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三大運營商都在做的金融業務 迎來了一個全新變化

新流財經 2020-01-21

消費分期業務已成為三大運營商在金融領域的主要廝殺戰場。

不過,新流財經獲悉,近期已有多個監管部門對運營商開展的信用購機、現金貸等業務予以關注,有可能在2020年規范調整通信運營商繼續針對旗下分期業務的補貼行為。

其實,這并非是空穴來風。

早在2014年運營商針對終端補貼政策就有“急轉彎”的跡象,當年國資委要求運營商削減銷售和營銷成本約400億元人民幣,其中有超過三分之一的金額是壓縮用于補貼手機產品。

而在2019年早些時候,更是曝出運營商營銷政策將發生重大變化,三大運營商將在2022年全面取消渠道酬金,自營銷售費用占比也將壓降,到2021年控制在集團總費用的9.2%以下。

毋庸置疑,針對費用支出的限制勢必將波及運營商長久以來的終端補貼行為,那么對合約機分期業務將產生影響。

話費補貼比例將最高不超過30%,合約機分期受影響

據一位接近三大運營商的人士透露,運營商關于終端補貼的調整措施已在2019年下半年開始實施。

內容涉及全面停止終端補貼,全面轉型套餐折扣合約模式,并且套餐優惠比例最高不超過30%,三大運營商之間設立了互相監督機制,一旦發現對方存在違規行為,即可舉報。

此外,自有渠道金融分期的貼息款不得超過終端批零差。

作為消費分期的絕佳場景,合約機分期一直都備受金融機構青睞,由于貸款過程包裝成了按月繳納話費的還款產品,用戶的貸款感知度較低,一方面提高了用戶體驗,但也為一些用戶的后續投訴埋下了伏筆。

依托運營商提供的話費套餐包,合約機分期場景具有較為復雜的資金流轉環節。用戶欲購某款手機,為此同意支付手機的部分金額并且承諾在未來的24個月內都使用某款話費套餐;用戶將得到對應的手機“直降”金額優惠,實際直降部分是貸款本金。

運營商得到手機的首付款以及用戶每月承諾的話費套餐后,按月以紅包返費的方式返還給用戶,用戶再還款給金融機構。

簡單來看,在上述場景中,運營商用話費套餐包裝一切合約機分期業務成本。

在業務實踐中,各類運營商、各種合約機分期的細節不盡相同,但是用戶需要付出的費用總額是不變的,包括話費、手機、貸款的全部成本。對于三大運營商來說,合約機分期重點是延長了用戶的使用周期,起到了維護老客戶的重大作用。

限制補貼:“合約機分期”多方共贏平衡被打破

然而,按照相關部門對運營商分期業務的補貼限制要求來看,上述場景中“多方共贏”的平衡局面將發生變化。

從資金流轉環節來看,運營商針對合約機分期業務的補貼行為主要就是用戶話費的返還以及貼息給金融機構。

如果運營商減少話費補貼力度至30%以內,跟此前的單月話費補貼高達50%-60%相比,用戶的購機體驗將打折扣。

由此一來,如果還要繼續維持用戶的參與體驗,金融機構將不得不壓縮這一場景的利差空間,到最后也有可能變成“免費幫助”運營商開展手機分期業務。

實際上,再結合當下監管部門對持牌金融機構年化利率IRR36%的監管紅線,部分持牌消費金融公司更是被告知需控制在IRR24%以內,運營商調整貼息的空間實在有限。

此外,合約機分期業務是需要運營商持續投入資源且深耕布局才能推動的項目。在該模式中,運營商需要找到合適的地推合作方,通過地推人員深入各地營業廳,培訓營業廳員工來開展合約機分期業務。對此,運營商需要從話費返點優惠、銷售渠道酬金、地區業務擴張等方面全力支持。

“合約機分期,有交易有場景,還是受托支付,欺詐風險低。但是,運營商在里面起到核心作用,其補貼行為更是將各方聯系在一起的關鍵。”一位長期深耕分期場景的專業人士表示,按照今年陸續傳出的消息來看,明年很可能還會有針對運營商分期業務的限制措施,這將對這一消費場景產生影響。

合約機分期場景未來何去何從?

事實上,中國移動在2019年6月份才剛剛準備備戰分期市場,旗下子公司中移金科完成了一輪消費金融業務合作方招標,超過60家金融從業機構出現在合作名單中,合作方向在信用購機業務上。目前,中國移動已經分別獲取了第三方支付牌照、保險牌照和互聯網金融牌照。

中國電信旗下獨立品牌“甜橙金融”的合約機分期業務相對較成熟,已擁有翼支付、交費易、甜橙理財、甜橙云貸、橙分期、甜橙信用、甜橙技術等多個業務,截至2019年7月,甜橙金融整體交易金額超過8000億元,累計用戶數5億,月活用戶4000萬。

中國聯通推出的“沃分期”品牌,于2018年5月17日正式上線,可提供多種金融分期能力,通過與終端、套餐銷售的結合方式,為聯通的用戶提供相關消費金融服務。在2019年6月,公開數據顯示,其已為近200萬用戶服務。

有接觸過合約機分期業務的業內人士表示,即使監管部門限制運營商的相關費用補貼,但也會有相應的過渡期。在這段時期內,運營商可能有兩種方式來調整分期業務的補貼力度:

一是減少每月返還給用戶的金額,并適當贈送禮品組合,如“手機+壞機保障險”、“手機+權益”等;二是縮短定制話費的周期,降低針對金融機構的貼息金額,但這會提高整個場景的用戶資質要求,用戶每月的話費支出會大幅提高。

“但這并不能扭轉運營商收緊補貼對該場景產生的影響。”該人士表示,運營商補貼的力度直接影響到分期產品的競爭力,也左右著各網點的地推效用。長遠來看,失去補貼,合約機分期場景的優勢或將不再。

從另一個角度而言,也有渠道商表示,即將到來的5G主要有三大應用場景:大流量移動寬帶業務(eMBB)、超高可靠超低時延通信(URLLC)以及大規模物聯網業務(mMTC),針對的是垂直行業,這與2G、3G、4G時代主要針對個人用戶的銷售目標截然不同,這也導致了5G的重心不在個人用戶上,給予的資源補貼將不如以往。

盈利能力并非唯一考量,多維度參考場景價值仍在

不過,也有觀點認為,盈利能力并非金融機構積極布局該場景的唯一參考維度,布局合約機分期場景的意義可能還有助于金融機構獲客、培養用戶粘性等其他考量因素。

以往合約機分期場景被眾多機構追捧,包括銀行、持牌消金公司、融資租賃公司和小貸公司,但在終端補貼政策出現變化之后,這些參與的金融機構角色很可能將發生變化。

“所以,合約機場景仍然會被追捧,并且參與這一場景的金融機構將向資金上游聚集,例如銀行、信托、消費金融公司等,他們在資金成本上占有優勢。”一位場景分期的資深人士樸谷(化名)表示。

此外,在運營商30%的補貼上限下,樸谷認為,未來金融機構在合約機分期中的差異化競爭將會成為重中之重。營銷方式、產品設計、服務質量、運營模式等都需要金融機構和運營商做一些可行性探討。

“現在各類金融機構或多或少都面臨流量困境,而合約機分期場景確實能觸達大量用戶,只要在產品設計和運營商多做些文章,用戶的金融轉化率還是比較可觀的。”樸谷稱。

實際上,據業內人士了解,在2019年某運營商已經與螞蟻金服、騰訊FiT、以及京東數科等機構合作,對于那些在這類公司中已獲得額度的用戶,在該運營商的分期平臺中將加速獲批相關金融服務,這意味著該場景的金融滲透率在科技巨擎的加持下將維持在較高水平。

關鍵字: 運營商 用戶 補貼 場景 分期

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